La integración con las API de Wealth2B permite a su plataforma abrir cuentas de inversión segregadas para los usuarios utilizando la información y documentación existente del usuario, asegurando la seguridad y el cumplimiento regulatorio. Estas cuentas están protegidas individualmente por SIPC hasta $500,000.

Acceso a Instrumentos: Los usuarios completan un cuestionario interactivo para determinar su tolerancia al riesgo, lo que permite la personalización de los instrumentos accesibles según su perfil.

Libertad para Operar: Una vez que los usuarios tienen acceso a instrumentos específicos, tienen la libertad de comprar y vender en tiempo real, incluyendo acciones fraccionadas, y los clientes son totalmente responsables de sus decisiones de inversión.

Limitaciones Regulatorias: Aplican las limitaciones regulatorias de EE. UU., incluyendo la Regla de Day Trading Pattern, que requiere un saldo mínimo en la cuenta de USD 25,000 para más de cuatro "day trades" dentro de cinco días hábiles.

Si el rendimiento cae por debajo de un punto de referencia interno, Wealth2B genera automáticamente alertas o recomendaciones. Estas sugerencias no restringen las actividades de trading, y los clientes siguen siendo totalmente responsables de sus decisiones de inversión.

Monitoreo Activo: La plataforma rastrea continuamente el rendimiento del portafolio, comparándolo con puntos de referencia como el "Índice W2B."

Recomendaciones Basadas en Datos: El análisis automatizado genera recomendaciones en tiempo real para mejorar las estrategias de trading basadas en métricas de rendimiento.

Frecuencia de las Recomendaciones: Los usuarios reciben notificaciones trimestrales destacando métricas de rendimiento, incluyendo comparaciones con estrategias de inversión pasiva.